Обзор украинского рынка безалкогольных напитков 2017-2018
0

грн.

Описание аналитического отчета

Эта статья посвящена рынку «безалкогольные напитки».


Рынок безалкогольных напитков всегда интересен для потребителей. Спрос на продукцию присутствует каждый год. Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта. В целом, рынок отличается низким уровнем спроса, который нуждается в искусственном стимулировании (рекламе).


В структуру данного рынка входят такие основные категории и виды напитков:

  • Вода
  • Сладкие напитки
  • Соки, морсы, нектары
  • Холодный чай, кофе
  • Энергетические напитки

В статье более подробно остановимся на следующих подкатегориях: «вода», «сладкие напитки» и «квас».


Рынок «воды», его характеристики, основные подкатегории и производители.


Рынок «воды» относят к числу высококонкурентных – количество только крупных игроков порядка 10, не говоря о многочисленных мелких локальных производителях, число которых более сотни. Такое количество игроков  приводит к тому, что рынок достаточно «подроблен», в числе  самых крупных компаний:

  • IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),
  • The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),
  • ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),
  • ООО Вест Фуд Инвест (ТМ «Кухарочка», ТМ «Повна чаша»),
  • Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
  • Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),
  • ТОВ Агроком (ТМ «Джерело Зарваници»),
  • ООО Пуща Водиця (ТМ «Пуща водиця»),
  • ТОВ Аріон (ТМ «Девайтис»),
  • ООО «ПУД» (ТМ «Добрая марка»),
  • СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),
  • Другие.

 

Рынок «сладких напитков», его характеристики, основные подкатегории  и  производители.


Рынок «сладких напитков» также относят к числу высококонкурентных – количество крупных игроков порядка 5, количество мелких локальных производителей составляет  более сотни. В числе  самых крупных компаний:

  • The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),
  • PepsiCo (ТМ «Pepsi Cola», ТМ «Mirinda»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Живчик»),
  • Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
  • ПАО «Орлан» (ТМ «Биола»),
  • СТМ (ТМ «Розумний вибір»),
  • Другие.

 

Рынок «кваса», его характеристики, основные подкатегории и  производители.


Рынок «кваса» становится более структурированным, региональные игроки уступают перед крупными корпорациями. Количество крупных игроков порядка 5, мелких локальных производителей до 30. Лидерами по производству кваса можно выделить следующие компании:

  • Carlsberg Group (ТМ «Тарас»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Старокиевкий»),
  • Укрпродукт Групп (ТМ «Арсеньевский»),
  • ППБ (ТМ «Львовский»),
  • ООО «Квас Бевериджес» (ТМ «Ярило»),
  • Компания Бон Буассон (ТМ «Боярский»),
  • Компания Росинка (ТМ «Украинский»),
  • СТМ (ТМ «Своя лінія»),
  • Другие.

 

  1. Общая динамика объемов продаж по безалкогольным напиткам за период 2017-2018, грн. /л.

Рынок безалкогольных напитков Украины демонстрирует прирост в гривневом эквиваленте – 30,15 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом.


График 1


График 2


Прирост рынка безалкогольных напитков в натуральном выражении в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил около 13,9%.


 

2.Распределение доли продаж  «безалкогольные напитки»  по торговым сетям 2017-2018, грн./л.


Таблица 1


Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит  70% продаж в денежном  выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».


 

3.Динамика объемов продаж по категориям: вода, сладкие напитки, соки, морсы, нектары, холодный чай, кофе, энергетические напитки за период  2017-2018, грн. /л.


График 3


Доли по подкатегориям примерно остаются неизменными. Наибольшие  доли приходятся на две подкатегории:

  • вода
  • сладкие напитки

Их совокупная доля в денежном выражении составляет около 72%.


Ниже рассмотрим данные в натуральном выражении:


График 4


Как видно наглядно неоспоримым лидером рынка безалкогольных напитков  в натуральном выражении  является подкатегория «вода» с долей около 50%.


Совокупная доля рынка в натуральном выражении двух подкатегорий: вода и сладкие напитки составляет 86,2%.


Ниже рассмотрим приросты и спады по всем подкатегориям безалкогольных напитков:


Таблица 2


Как видно из представленных данных перераспределение долей произошло в пользу  подкатегорий: «сладкие напитки», «холодный чай, кофе» и «энергетические напитки».

Снижение доли произошло по таким  подкатегориям: «вода» в натуральном выражении на 0,21% и «соки, морсы, нектары»  около 2% в денежном  и 0,7% в натуральном выражении.

 


4. Динамика объемов продаж по подкатегориям: вода, сладкие напитки период  2017-2018, грн./л.

 

Ниже представим данные по динамике объемов продаж внутри категории «вода» в денежном и натуральном выражениях:


График 5


Наибольшая доля приходится на подкатегорию «сильногазированная» вода – 48,3% и она же продемонстрировала незначительный спад по сравнению с 2017 годом  на 0,4%.


График 6


В натуральном выражении также лидером является «сильногазированная вода», однако, за 2018 год произошло перераспределение долей.


Ниже рассмотрим данные по приростам и спадам по всем подкатегориям:


Таблица 3


Из данных таблицы мы видим, что перераспределение произошло в пользу «негазированной воды»: доля по сильногазированной воде снизилась на 2% в натуральном выражении, а доля негазированной воды выросла около 2%.

 

Ниже представим данные  по динамике долей объемов продаж  внутри категории  «сладкие напитки»:


График 7


В данной категории  наибольшая доля приходится на «сладкие газированный напитки» и занимает она чуть более 70% как в денежном, так и натуральном выражении.


График 8


Ниже в таблице рассмотрим  приросты и спады по всем  подкатегориям «сладких напитков»:


Таблица 4


Как видно из данных перераспределение произошло в пользу двух категорий: «сладкий газированный напиток» и «сладкий негазированный напиток с соком».

Ниже рассмотрим динамику средних цен по категориям: «вода» и «сладкие напитки».



5. Динамика средней цены  по подкатегории: «вода» , «сладкие напитки» и «квас» за  период  2017-2018, грн.


Таблица 5


Средняя цена выросла по всем  представленным категориям за анализируемый период. Прослеживается прямая зависимость объемов продаж от цены - по категориям, с наименьшим приростом средней цены  – объем продаж  выросли значительнее, т.е. безалкогольные напитки имеют эластичный спрос.



6. Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.


Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода  минеральная сильногазированная».


График 9


График 10


Совокупная доля ТОП 10 торговых марок занимает около 86% всего рынка как в денежном и 82% в натуральном выражении, по подкатегории «вода минеральная сильногазированная».


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


Таблица 6


Из ТОП 10 торговых марок  по подкатегории «вода минеральная сильногазированная» по всем  торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении, за исключением  двух торговых марок: ТМ  «Bon Aqua», которая теряет свою долю  почти на 8% в денежном выражении и на 30,5% в натуральном  и ТМ «Утренняя роса» спад которой составил более 50% и в денежном  и натуральном выражении.

 


 

7. Рейтинг продаж ТОП 10 торговых марок по категории «вода минеральная» сильногазированная, грн. /л.


Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «вода  минеральная слабогазированная».


График 11


В денежном выражении доля снизилась лишь у одной торговой марки - ТМ «Миргородская», у остальных наблюдалась положительная динамика.


График 12


Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает  около 88% в натуральном и около 91% в денежном выражении.


Доля в натуральном выражении выросла последующим торговым маркам: ТМ «Bon Boisson» , ТМ «Buvette» и ТМ «Карпатська Джерельна».


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


Таблица 7


Из ТОП 5 торговых марок  по подкатегории «вода минеральная слабогазированная» по всем  торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении. Наибольший рост можно отметить по ТМ «Bon Boisson» - 64,9% в натуральном и на 86,7% в денежном выражении.

 


8. Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» сильногазированная, грн./ л.


Столовая вода сильногазированная представлена на рынке следующими торговыми марками:

  • ТМ «Розумний вибір»
  • ТМ «Кухарочка»
  • ТМ «Джерело зарваници»
  • ТМ «Varto»
  • ТМ «Креминка»

 

Наибольшая доля продаж приходится на ТМ «Розумний вибір» и составляет около 98% как в натуральном, так и денежном  выражении. Суммарная доля остальных торговых марок составляет соответственно около 2%.


Таблица 8


В 2017 году данная продукция выпускалась лишь под двумя торговыми марками: ТМ «Розумний вибір» и ТМ «Креминка». Как видно из таблицы 7, появилось еще три торговые марки, которые начали производить столовую воду сильногазированную.


По ТМ «Креминка» наблюдается значительный спад, что скорее всего обусловлено снятием с производства данной продукции и распродажа остатков.

 


9. Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «вода столовая» не газированная, грн. /л.


Ниже рассмотрим  рейтинг торговых марок по подкатегории «вода столовая негазированная» в натуральном и денежном выражении.


График 13


График 14


Совокупная доля ТОП 5 торговых марок занимает свыше 99% всего рынка как в денежном, так и в натуральном выражении.


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


Таблица 9


По полученным данным видно, что за анализируемый период по ТМ «Aqua Life» наблюдается спад в натуральном  выражении, но за счет инфляционных процессов доля в денежном выражении приросла на 4,7%.


Наибольший спад произошел по ТМ «Пуща Водиця» - 47,5% и 51,5% в денежном  и натуральном выражении. Следует отметить спад по СТМ - ТМ «Розумний вибір», которая  продемонстрировала снижение доли рынка в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 35,4% в денежном и на 39,4% в натуральном  выражении.

 


 

10. Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки»  газированные, грн. /л.


График 15


Совокупная доля  лидирующих торговых марок - ТОП5 составляет 87% в натуральном и около 89% в денежном выражении.


График 16


Из графиков, представленных выше видно, что лишь одна торговая марка увеличила свою долю примерно на 3% как натуральном, так и денежном выражении – ТМ «Pepsi Cola».


Таблица 10


Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Pepsi Cola»  (43,1% и 26,5% в денежном  и натуральном выражении соответственно).


Снижение доли рынка наблюдается  по одной торговой марке, и только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост: TM «Розумний вибір» (на 12,1%).

 


 

11. Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки»  газированные с соком, грн. /л.


График 17


График 18


Совокупная доля ТОП 5 торговых марок  по подкатегории «сладкие газированные напитки с соком»  в денежном  и натуральном выражении составляет более 95%.


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


Таблица 11


Наибольший прирост наблюдался по ТМ «Bon Boisson»  (76,5,2% и около 62% в денежном  и натуральном выражении соответственно).


Снижение доли рынка наблюдается  по двум торговым маркам: ТМ «Биола» и ТМ «Mirirnda».


По ТМ «Биола» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет  инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,3%.

 


 

12. Рейтинг продаж ТОП 5 торговых марок по категории «сладкие напитки»  квас, грн. /л.


График 19


График 20


Совокупная доля ТОП 5 торговых марок  по подкатегории «квас»  в денежном  и натуральном выражении составляет более 88%.


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


Таблица 12


Наибольший прирост можно отметить по следующим торговым маркам: ТМ «Арсеньевский» (на 65,7% в денежном  и 45% в натуральном выражении)  и ТМ «Ярило» (на 63% и на 47% в денежном и натуральном выражении соответственно).


По ТМ «Тарас» спад наблюдался только в натуральном выражении, т.е. за счет  инфляционных процессов доля рынка в денежном выражении продемонстрировала рост на 5,8%.


  1. Выводы.

Рынок безалкогольных напитков –

  • Сезонность спроса – главная отличительная черта рынка: летний период всегда отличается ростом потребления данного продукта.
  • Следует отметить значимость СТМ торговых сетей –данные торговые марки попали по всем анализируемым подкатегориям в ТОП 10 или ТОП 5 как в денежном, так и в натуральной выражении.
  • Рынок безалкогольный напитков продолжает расти: в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 13,9% в натуральном  и на 30,15% в денежном  выражении.
  • Через 5 торговых сети («АТБ-маркет», «Сильпо», «Метро», «Фора» и «Auchan») проходит 70% продаж в денежном  выражении и 72% в натуральном по исследуемой категории «безалкогольные напитки».
  • Наиболее весомыми категориями безалкогольных напитков являются: вода и сладкие напитки, их доли составляют : 49,9% и 36,3% в натуральном выражении и 33,9%, 37,9% в денежном выражении соответственно. Ситуация на рынке Украины следующая: более 86% занимает продукция минеральной и газированной сладкой воды. Остальные показатели приходятся на квас и другие напитки.
  • Доля рынка негазированной воды растет, тогда как сильногазированной снижается, что, возможно, обусловлено двумя факторами:
  • средняя цена на сильногазированную воду выросла более существенно, чем на негазированную (на 25% и на 15% соответственно),
  • увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки – вода негазированная.
  • За 2018 год доля негазированной воды выросла почти на 25%, в то время, как, сильногазированная  вода всего на 14%.
  • В целом по категории «сладкие напитки» произошел прирост почти на 41% в денежном выражении и на 22% в натуральном. Наибольший рост произошел по негазированным сладким напиткам (74% и 115% в натуральном и денежном выражении соответственно), что, возможно, обусловлено интенсивной пропагандой здорового образа жизни.
  • Можно прогнозировать и дальнейший рост рынка как в денежном выражении, исходя из инфляционных факторов, так и в натуральном, в частности по категориям: вода негазированная и сладкие напитки без газа, исходя из увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки. Современный украинец сегодня отдает предпочтение, прежде всего полезным напиткам, а из всего ассортимента безалкогольной продукции сладкая газировка и вода с газом определяется как наименее полезная.

 

  • Следует выделить наиболее крупных игроков на рынке по подкатегориям:

 

«вода»:

  • IDS (TM «Borjomi», TM «Aqua Life», TM «Миргородская», ТМ «Моршинская»),
  • The Coca Cola Company (ТМ «Bon Aqua»),
  • ООО Корпорация Украинские минеральные воды (ТМ «Поляна Квасова», ТМ «Лужанская»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Оболонская», ТМ «Креминка»),
  • Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
  • Buvette Smart water (ТМ «Buvette»),
  • СТМ (ТМ «Розумний вибір», ТМ «Varto», ТМ «Своя Лінія»),

Доля данных игроков в натуральном выражении занимает около 85%.

 

«сладкие  напитки:

  • The Coca Cola Company (ТМ «Coca Cola», TM «Fanta», TM «Sprite», ТМ «Schweppes»),
  • PepsiCo (ТМ «Pepsi Cola», ТМ «Mirinda»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Живчик»),
  • Компания Бон Буассон (ТМ «Bon Boisson»),
  • ПАО «Орлан» (ТМ «Биола»),
  • СТМ (ТМ «Розумний вибір»),

Доля данных игроков в натуральном выражении занимает более 85%.

 

«квас»:

  • Carlsberg Group (ТМ «Тарас»),
  • ПАО Оболонь (ТМ «Старокиевкий»),
  • Укрпродукт Групп (ТМ «Арсеньевский»),
  • ППБ (ТМ «Львовский»),
  • ООО «Квас Бевериджес» (ТМ «Ярило»),
  • СТМ (ТМ «Своя лінія»),

Доля данных игроков в натуральном выражении занимает более 88%.

 

 

  MRC BRAND

Агентство маркетинговых исследований

Украина, 49101, г. Днепр,

ул. Николая Руденко, 60б

Тел.: +38 067 914 58 09

E-mail: office@mrc-brand.com

Skype: MRCBrand

mrc-brand.com

  • 1Розничный аудит был осуществлен по 24 национальным торговым сетям:
  • АТБ-Маркет, Fozzy, Сильпо, Таврия, Фора, Varus, Auchan, Вулика Кишеня, Эко-маркет, Metro, Novus, Фуршет, Брусница, Рукавичка, Копейка, Billa, Пако/Вопак, Траш, Лоток, Обжора, Брусниця, Корзинка, Колибрис, Делви, WOG.
  • 2Справка: исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.
  • Данные для написания статьи были получены по уникальной методике компании MultifactorDataConvergence (MDC). MDC - комбинированный метод сбора и обработки первичной информации из различных источников, в том числе сетевой розницы, основанный на объединении и сближении преимуществ и сильных сторон таких методик анализа розничных каналов сбыта, как сенсус, розничный аудит, storecheck. Основная цель методики - сбор, систематизация, многоуровневая проверка, корректировка и адаптация под потребности Клиента первичных данных из сетевой розницы, полученных различными методами из различных перекрестных источников. MDC является наиболее точным инструментом, предоставляющим производителям и дистрибьюторам важную сравнительную информацию о том, что происходит с продукцией в розничной сети, именно там, где осуществляется его продажа конечному потребителю. Благодаря применению методологии MDC наши Клиенты получают данные, с погрешностью не более 1% от фактических вторичных продаж в анализируемых торговых сетях.

 

 

Показать описание полностью