Обзор украинского рынка водки в 2017 – 2018 г.г. (январь-октябрь)
0

грн.

Описание аналитического отчета

Обзор украинского рынка водки в 2017 – 2018 (январь-октябрь) гг.


До распространения в обиходе слова «водка» принятыми названиями были: «хлебное вино», «горячее вино», «куреное вино», «зелено-вино» и др. Но и после того как слово «водка» стало появляться в официальных документах, водка именовалась в торговых ведомостях и государственных актах в зависимости от крепости как «горячее, простое, столовое вино».


Еще в XVIII веке под водкой прежде всего понимались водки, которым приданы дополнительные вкус, аромат (запах) или цвет с помощью трав, ягод или фруктов. В то же время, бесцветную и «чистую» водку еще и в XIX веке продолжали именовать вином.


Современное понимание термина «водка», как разведенного в воде очищенного этанола, закрепилось в XIX веке. Исходя из этого, определением «водки» стало следующим:


Водка – это крепкий алкогольный напиток, который не имеет цвета, и получают в результате смешивания спиртов и воды. Допускаются добавление вкусо-ароматических добавок в незначительных количествах. Как правило, водка имеет крепость – 40%.


Стандартно, в состав водки должно входить только два ингредиента, это вода и спирт, поэтому качество водки, прежде всего, определяется качеством этих двух ингредиентов.


В рамках аудита сетевой розницы¹, который регулярно проводит компания «MRC Brand»², были проанализированы вторичные продажи товарной категории алкогольных напитков – «водка». Аудит был осуществлен в более чем 2600 магазинах 20 национальных украинских розничных сетей.


Ниже рассмотрим детальные данные по категории «водка».


Динамика объемов продаж по категории «водка» за 2017-2018 (янв.-окт.) в денежном и натуральном выражении:


График 1

 

График 2

 

В денежном выражении, как видно из графика 5, наблюдается стабильный рост по данной категории, чего нельзя сказать о динамике в натуральном выражении – объемы продаж практически остались на прежнем уровне, а в октябре 2018г. даже упали по сравнению с аналогичным периодом 2017г. на 114 тыс. литров, обусловлено это в первую очередь повышением индикативных цен на алкогольную продукцию.


Ниже рассмотрим данные по видам водочной продукции.


Доли объемов продаж по видам «водочной продукции» за 2017-2018 (янв.-окт.)

  

 

График 3

 

  

График 4

 

Наибольшая доля, как в натуральном, так и денежном выражении, приходится на водку без добавок, и доля ее составляет 92-93%. Хотелось бы отметить достаточно ощутимый рост категории водка «с добавками»: на 53,6% в денежном выражении. На наш взгляд это обусловлено несколькими причинами:

·         Тенденция изменения вкусовых предпочтений конечного потребителя;

·         Попытка «тестирования» производителями и вывод на рынок водочной продукции с «пониженным градусом», в первую очередь для снижения ее себестоимости.

 

Ниже рассмотрим уровень средней цены на категорию «водка».


Динамика средней цены по категории «водка» за 2017-2018 (янв.-окт.).

 

 

График 5

 

Средняя цена за 1 литр водки в анализируемый период выросла на 13,5%.


Распределение продаж  «водки» по объему тары за 2017-2018 (янв.-окт.) в натуральном выражении

 

 

График 6

 

Как видно из графика, наиболее востребованный объем по категории «водка» - 0,5л, доля в общем объеме продаж ее составляет 47,2%.


Распределение доли продаж «водки» по торговым сетям за 2017-2018 (янв.-окт.) в натуральном выражении


 

 

Таблица 1

 

Ключевым игроком среди анализируемых 20 крупнейших национальных торговых сетей по категории «Водка» безоговорочно является торговая сеть «АТБ-маркет», которая в 2018г. только упрочила свои позиции.


На два крупнейших Ритейла Украины АТБ-маркет и Fozzy-Group (Сильпо, Фора, Fozzy, Траш!).  приходится 67 % продаж всей водочной продукции в стране.


Рейтинг продаж продукции по категории «водка» по торговым маркам ТОП 10 за 2017-2018 (янв. -окт.) в натуральном и денежном выражении

 

 

График 7

 

 

График 8

 

Из полученных данных можно выделить ТОП 10 торговых марок: ТМ «Хортица», ТМ «Nemiroff», ТМ «Хлебный Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Мороша», ТМ «Первак», ТМ «Воздух», ТМ «Medoff», ТМ «Green Day» и ТМ «Перша Гильдия».


Совокупная доля данных лидеров в 2018 году составляет 77% и 80,5% в денежном и натуральном выражении соответственно.


Из особенностей распределения долей торговых марок в 2017/2018 году, хотелось бы отметить значительный прирост ТМ «Хортица» на 3,8%, а также прирост ТМ «Козацька Рада» и ТМ «Перша Гильдия» (на 1,36% и 0,13% соответственно).


Ниже представим данные по производителям:


Динамика долей ТОП 5 производителей по категории "водка" за 2017-2018(янв.-окт.) гг. в денежном и натуральном выражении:    

 

   

График 9

 

Динамика долей ТОП 5 производителей по категории "водка" за 2017-2018 (янв.-окт.) гг., л.

 

 

График 10

 

В 2017 году ТОП 5 производителей совокупно занимали 82,16% рынка в литрах, в 2018 году этот показатель составил 80,93%. Постоянно растущая минимальная розничная цена не позволяет возможно новым производителям выходить на рынок с новыми торговыми марками. В связи с этим представленные ТОП 5 производителей сохраняют свои позиции на рынке с достаточно высокой совокупной долей как в натуральном, так и денежном выражении.

 

Выводы

  • В алкогольной продукции категория «водка» занимает второе место, ее доля в категории составляет 31%. За анализируемый период 2018 год рост по категории составил 13% в денежном выражении  и 0,35% в натуральном, т.е. практически на уровне прошлого года, а в октябре 2018г. даже упали по сравнению с аналогичным периодом 2017г. на 114 тыс. литров, обусловлено это в первую очередь повышением индикативных цен на алкогольную продукцию.
  • Более значительный рост в денежном выражении  обусловлен постоянным  ростом минимальной розничной цены, а также  повышением акциза.
  • Наибольшая доля, как в натуральном, так и денежном выражении, приходится на водку «без добавок» и доля ее составляет 92-93%. Хотелось бы отметить достаточно ощутимый рост категории водка «с добавками»: на 53,6% в денежном выражении. На наш взгляд это обусловлено несколькими причинами:
    • Тенденция изменения вкусовых предпочтений конечного потребителя;
    • Попытка «тестирования» производителями и вывод на рынок водочной продукции с «пониженным градусом», в первую очередь для снижения ее себестоимости.
  • Средняя цена за 1 литр водки в анализируемый период выросла на 13,5%.
  • Наболее восстребованный объем по категории «водка» - 0,5л, доля в общем объеме продаж ее составляет 47,2%.
  • Ключевым игроком среди анализируемых 20 крупнейших национальных торговых сетей по категории «Водка» безоговорочно является сеть «АТБ-маркет». На два крупнейших Ритейла Украины АТБ-маркет и Fozzy-Group (Сильпо, Фора, Fozzy, Траш) приходится 67 % продаж всей водочной продукции в стране.
  • Из полученных данных можно выделить ТОП 10 торговых марок: ТМ «Хортица», ТМ «Nemiroff», ТМ «Хлебный Дар», ТМ «Козацька Рада», ТМ «Мороша», ТМ «Первак», ТМ «Воздух», ТМ «Medoff», ТМ «Green Day» и ТМ «Перша Гильдия». Совокупная доля данных лидеров в 2018 году составляет 77% и 80,5% в денежном и натуральном выражении соответственно. Из особенностей распределения долей торговых марок в 2017/2018 году, хотелось бы отметить значительный прирост ТМ «Хортица» на 3,8%, а также прирост ТМ «Козацька Рада» и ТМ «Перша Гильдия» (на 1,36% и 0,13% соответственно).
  • Постоянно растущая минимальная розничная цена не позволяет возможно новым производителям выходить на рынок с новыми торговыми марками. В связи с этим представленные ТОП 5 производителей (Bayadera Group,  Global Spirits,  Nemiroff, Алеф, EBT) сохраняют свои позиции на рынке с достаточно высокой совокупной долей как в натуральном (около 81%), так и денежном выражении (около 78%). 

 

 

 

MRC BRAND

Агентство маркетинговых исследований

Украина, 49101, г. Днепр,

ул. Николая Руденко, 60б

Тел.: +38 067 914 58 09

E-mail: office@mrc-brand.com

Skype: MRCBrand

www.mrc-brand.com

  • 1Розничный аудит былосуществлен по 19 национальным торговым сетям: «АТБ-маркет», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «ЭКО-маркет», «Велика Кишеня», «Metro», «Таврия-В», «Varus», «Фуршет», «Auchan», «Novus», «Пакко/Вопак», «Billa», фреш-маркет «Брусничка», «Колибрис», «Копейка», «Рукавичка», «Thrash!».
  • 2Справка: исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.

Показать описание полностью