Обзор украинского рынка пива 2016 - 2018 г. г.
0

грн.

Описание аналитического отчета

Обзор украинского рынка пива 2016 - 2018 г. г.

 

Эта статья будет посвящена самому популярному алкогольному напитку в Украине – пиву.

 

Для начала немного коснемся классификации пива, хотя, как таковая в мировых масштабах, унифицированная она отсутствует, все же существуют признаки, по которым классифицируют этот напиток.

 

По сырью – классика — это, безусловно, ячменный солод, достаточно популярно пиво c добавками пшеничного солода, в разных странах пиво могут готовить из риса или кукурузы.

 

По крепости- безалкогольное (менее 0,5 % спирта), стандарт (2,5 – 5,5 % спирта, при верхнем пороге крепости пивные дрожжи прекращают естественное брожение), крепкое (6% и выше).

 

Интересный факт: самое крепкое пиво в мире – ТМ «Snake Venom», крепостью 67,5 %. Такая крепость достигается многократным «вымораживанием» из большого количества стандартного пива воды. Читатель, прочитав эту статью, может без труда приобрести бутылочку в 0,33 литра на интернет аукционах за скромные 2100 гривен.

 

По цвету – цвет пива определяется прибором со сложным названием -  спектрофотометром, все цветовые спектры укладываются в 20 ступеней от светлых до темных.

Еще существует масса других показателей, по которым классифицируется пиво, однако, нам кажется, что самым главным в этом является вкус, который оценивает потребитель, покупающий бутылку того или иного пива.

 

За основу анализа взяты продажи категории «Пиво» в 20 торговых сетях Украины, на основе уникальной оценочной процедуры MDC, разработанной компанией MRC Brand, в рамках аудита сетевой розницы Украины.

 

Распределение долей рынка.

 

Распределение долей рынка макро-группы «Слабоалкогольные напитки», показывает, что доля категории пиво, уверенно доминирует в анализируемом периоде:

 

 

График 1

 

Аналогичное доминирование демонстрирует долевое распределение продаж в литрах:

 

 

График 2

 

Из приведенных выше графиков, видно, что слабоалкогольные напитки и сидры, немного увеличили свою долю рынка, однако, значительно оказать влияние на рынок, не смотря на достаточно значительные усилия, они пока не смогли.

 

Продажи в денежном эквиваленте в исследуемой категории показывают уверенный прирост – 24 % в 2016/2017 гг. и 31 % в аналогичные периоды 2017/2018 гг.

 

 

График 3

 

Безусловно, инфляционные процессы оказывают давление на рынок пива, как и на все остальные рынки, это видно из динамики прироста в натуральных единицах измерения, они почти в два раза меньше, нежели аналогичные показатели в гривах – 13 % в 2016/2017 гг. и 16 % в аналогичные периоды 2017/2018 гг.

 

 

График 4

 

Рейтинг торговых марок.

 

Топ – 6 торговых марок «Черниговское», «Львовское», «Оболонь», «Пеша Приватна Броварня», Жигулевское (Carlsberg) и «Staropramen» занимают совокупную долю в 40 % рынка в денежном выражении. При этом, наиболее значительный прирост в первом полугодии 2018 года продемонстрировала ТМ «Staropramen».

 

 

График 5

 

В натуральном измерении доля ТОП – 6 торговых марок – еще более внушительная и составляет 50 % всего рынка. При этом, прирост, помимо ТМ «Staropramen», демонстрирует и ТМ «Львовское».

 

 

График 6

 

Рынок пива в Украине, если рассматривать его через призму долей производителей – достаточно структурированный и устоявшийся - 83 % в деньгах и 84 % в литрах делят между собой 4 крупных производителей, оставляя для 130 импортеров и производителей пенного напитка лишь 16 % рынка:

 

 

График 7

 

 

График 8

 

Прирост падание долей рынка в исследуемом периоде.

 

Ощутимее всего свою долю рынка уступает ТМ «Оболонь» (доля падает на протяжении всего исследуемого периода, что должно подталкивать маркетинговые службы к нестандартным и радикальным мерам для преодоления негативной тенденции). К группе потерявших долю рынка можно отнести ТМ: «Черниговское», «Перша Приватна Броварня» (падение этот производитель компенсировал ростом ТМ «Перший Розлив»), «Балтика» и «Zibert». Прирост демонстрируют ТМ «Львовское», «Жигулевское» (производителей «Carlsberg» и «SunInBev»), «Staropramen», «Bud» и «Арсенал».



Таблица 1

 

Структура рынка через призму базовых характеристик пива.

 

Светлое пиво – безусловная классика и лидер продаж категории, из тенденции хотелось бы отметить значительный рост вида «специальное», куда попадает пиво с различными фруктовыми и экзотичными добавками:

 

 

Таблица 2

 

Стабильны прирост демонстрирует нефильтрованное пиво, которое потихонечку завоёвывает своих почитателей среди Украинских потребителей.

 

Таблица 3

 

Если рассматривать вкусовые предпочтения потребителей пива, то становится видна тенденция производителей привлечь внимание через выпуск «нишевых» видов напитка (с оригинальными вкусовыми добавками, с позиционированием через привязку к различным странам и другие ухищрения). Таким образом, маркетинговые службы предприятий достигают двух целей – привлечение внимания потребителя к бренду и выпуск продукции с повышенной маржинальностью за счет инноваций во вкусе или подаче напитка.

 

Распределение рынка по литражу продаваемой продукции, показывает тенденцию маркетингового «перетягивания» потребителя с литровой бутылки на больший объем, который при сопоставимой цене с конкурентами должен обеспечивать преимущество при выборе потребителем:

 

Таблица 4

 

Нумерическая дистрибьюция

 

Борьба за представленность в сетях в категории пива идет не шуточная – 21 торговая марка имеет нумерическую дистрибьюцию более 90 %, а максимальную дистрибьюцию – ТМ «Stella Artois», доля которой колеблется в показателях 1-1,5 % в литрах и 2-2,5 % в гривнах:

 


Таблица 5

 

Ценовое позиционирование торговых марок, категории ром (Цена продажи за литр).

 

Дороже всего Украинскому потребителю из ТОП 15 марок обходится ТМ «Garage» (пример, хорошего маркетингового хода, когда за счет нестандартной подачи и оригинального вкуса производитель попал в ожидания потребителя). ТМ «Балтика», Bud и Staropramen замыкают верхние строчки среднего ценового сегмента. ТМ Жигулевское от различных производителей и ТМ Zibert замыкают список.

 

При этом рынок демонстрирует стабильные 8 % прироста в цене каждый год.

 

Таблица 6

 

Распределение продаж по торговым сетям.

 

Через три сети проходит около 67 % в гривнах и 72 % в литрах продаж исследуемой категории:

 

Таблица 7

 

Распределение продаж категории «Пиво» по областям:

 

6 областей являются «локомотивом» продаж категории пива. Их можно объединить по нескольким признакам – большинство находится на юге Украины, областной центр – с количеством жителей миллион (или близко к миллиону жителей), в областном центре большая плотность высших и средне-специальных учебных заведений.

 

Nota bene: статистика по Донецкой и Луганской областям включает общее население областей до начала проведения АТО. Статистика взята из ресурса wikipedia.org.

 


Таблица 8

 

Выводы:

 

Рынок пива –

  • Достаточно структурирован и в основном контролируется 4 производителями,
  • Предположительно будет расти и в денежном и в натуральных объемах,
  • Рост будут обеспечивать следующие драйверы: производство оригинальных, нестандартных видов пива, импорт (при стабилизации макроэкономических показателей в стране) и возможное выведение ТОП 4 производителями новых ТМ в классических сегментах.
  • Появление новых мощных производителей, аналогично появлению ППБ, который благодаря агрессивному продвижению занял значительную долю рынка – маловероятно.

     

 

 

 

 

MRC BRAND

Агентство маркетинговых исследований

Украина, 49101, г. Днепр,

ул. Николая Руденко, 60б

Тел.: +38 067 914 58 09

E-mail: office@mrc-brand.com

Skype: MRCBrand

www.mrc-brand.com

 

1Розничный аудит был осуществлен по 20 национальным торговым сетям: «АТБ-маркет», «Сільпо», «Фора», «Fozzy», «ЭКО-маркет», «Велика Кищеня», «Metro», «Таврия-В», «Varus», «Фуршет», «Auchan», «Novus», «Пакко/Вопак», «Billa», фреш-маркет «Брусничка», «Делви», «Колибрис», «Копейка», «Рукавичка».

 

2Справка: исследовательская компания «MRC Brand» представлена на рынке с 2010 года. Основным направлением деятельности организации является розничный аудит - анализ вторичных продаж в национальных сетях Украины. Основная цель компании – обеспечение своих клиентов оперативной и достоверной информацией для принятия выверенных стратегических и тактических решений.

 
 

Показать описание полностью