Обзор украинского рынка горячих напитков в 2017 – 2018 гг.
0

грн.

Описание аналитического отчета

Описание рынка «горячие напитки»

Наша статья будет посвящена рынку «Горячих напитков».  В структуру данного рынка входят такие основные категории и виды:


Чай

  • Чай рассыпной
  • Чай пакетированный

Кофе

  • Кофе заварной
  • Кофе растворимый

Рынок «чая», его характеристики и основные игроки.


Первое, что необходимо отметить о чайной отрасли -  это то, что чаеводством в традиционном понимании этого слова  на Украине не занимаются. Мы не выращиваем и не возделываем чайные кусты, а только расфасовываем и упаковываем  импортное сырье.


Рынок «чая» относят к числу высококонкурентных – количество только крупных игроков порядка 10, не говоря о многочисленных мелких локальных производителях, число которых более сотни. Такое количество игроков  приводит к тому, что рынок достаточно «подроблен», в числе  самых крупных компаний:

  • Unilever БНК (TM «Lipton», TM «Brooke Bond», TM «Бесіда»),
  • БК «Ahmad Tea» (ТМ «Ahmad»),
  • «Орими-Трейд» (ТМ «Tess», TM «Greenfield», ТМ «Принцесса Нури», ТМ «Принцесса Ява», ТМ «Принцесса Канди», ТМ «Принцесса Гита» ),
  • «Мономах» (ТМ «Мономах», ТМ «Lovare», ТМ «Чайные шедевры», ТМ «Три слона», ТМ «Fruits»),
  • «СолоМія» (ТМ «Batik», ТМ «Askold», ТМ «Домашний», ТМ «Небесна погода»),
  • «Май-Украина» (ТМ «Майский», ТМ «Curtis», TM «Richard», ТМ «Лисма»),
  • «Экопродукт» (ТМ «Карпатский чай», ТМ «Бабусин чай», ТМ «Карпатская лечебница»),
  • СТМ (ТМ «De Luxe Foods&Goods Select», ТМ «Своя линия»),
  • Другие.

Рынок «кофе», его характеристики и основные игроки.


Ситуация с рынком «кофе» аналогична рынку «чая» -  преобладает импортная кофейная продукция, но ее доля постепенно уменьшается, вытесняемая местными брендами.


Наиболее крупными компаниями по производству кофе являются следующие производители:

  • Корпорация «Nestle» (ТМ «Nescafe»),
  • JDE (TM «Jacobs», ТМ «Carte Noire»),
  • Food Empire (ТМ «Maccoffee»),
  • LIIGI LAVAZZA S.p.A. (TM «Lavazza»),
  • Strauss Group (TM «Ambassador», TM «Fort», ТМ «Черная Карта»),
  • ООО «Кава зі Львова» (ТМ «Кава зі Львова»),
  • «Орими-Трейд»(ТМ «Жокей»)
  • CТМ (ТМ «Своя Линия», ТМ «Розумний вибір»),
  • СТМ (ТМ «Rioba»),
  • ООО «АВК» (ТМ «Baristi»),
  • ООО «Укркофе» ( ТМ «Lacomba»),
  • Другие.

 

Ниже рассмотрим общие показатели рынка «горячие напитки».

  1. Общая динамика объемов продаж по категории «горячие напитки» за 2017-2018гг. в грн.,кг.

Общие показатели рынка:


Рынок горячих напитков Украины демонстрирует прирост в гривневом эквиваленте – 15,1 % в 2018 году по сравнению с 2017 годом.


 

График 1

 

Прирост  рынка в денежном  выражении обусловлен инфляционными моментами. Продажи  в натуральном  измерении снизились на 5,5% в 2018/2017гг.


 

График 2


Динамика объемов продаж по категории «горячие напитки: кофе, чай, другие»  за 2017-2018гг. в грн., кг.


 

График 3


Ниже представим данные в натуральном выражении:


 

График 4


Наибольшую долю в 2018г., как в натуральном  выражении, так и в денежном занимает категория «кофе» - 62-63% соответственно.


На  втором месте идет категория «чай» с долей 33% в денежном выражении и около 31% в натуральном.


В денежном выражении рост наблюдался по всем категориям:

  • «кофе» на 16,4%,
  • «чай» на 12,3%,
  • «другие горячие напитки» на 17,7%.

В натуральном выражении рост доли за 2018 года по сравнению с 2017 годом  произошел только по категории «чай» и составил 4,2%. Доля по «Кофе» снизилась на 8,8%, доля «другие горячие напитки» почти на 14%.

 

Распределение  доли продаж  «горячие напитки»  по торговым сетям за 2017-2018гг. в грн., кг.


В обзоре были учтены данные 19-ти сетей. Через три сети («АТБ-маркет», «Fozzy» и «Сильпо») проходит  около 67% продаж в денежном  выражении и 73% в натуральном по исследуемой категории «Горячие напитки».

 


Динамика объемов продаж по категории «кофе» за 2017-2018гг. в грн., кг.

Кофе разделяется на следующие виды:

  • растворимый кофе
  • заварной кофе
  • кофейные смеси

 

График 5


Наибольшую долю, в денежном выражении занимает категория  «кофе растворимый» - 56,6%.


 

График 6


Наибольшую долю в натуральном  выражении занимает категория «кофе заварной» - 44,6%.


Ниже представим динамику долей по видам подкатегории «кофе»:


 

График 7


Наибольшая доля  в денежном выражении  приходится на – сублимированный кофе – 44,3%.


 

График 8


В натуральном  выражении наибольшая доля приходится  на – кофе  зерновой молотый – 33,3%.


Ниже представим приросты и спады по подкатегориям  за 2018 год по сравнению с 2017 годом в денежном и натуральном выражении:


 

Таблица 1


Как видно из представленных данных, рост  наблюдался по всем видам «заварного кофе» и в итоге составил 15,5% и около 29% в натуральном  и денежном выражении соответственно.


«Кофейные смеси» продемонстрировали спад в натуральном выражении на 36,8% и рост на 11,1% в денежном, что обусловлено может быть инфляционными процессами.

 

По виду «кофе растворимый» спад произошел по таким видам: гранулированный (на 12% и на 18%) и порошковый кофе (на 24% и на 41%) в денежном и натуральном выражении соответственно.

 

Динамика средней цены по категории «кофе» за 2017-2018гг.


Рассмотрим динамику средних цен по всем видам  «кофе»:


 

Таблица 2


Лишь по одному виду – «с добавлением натурального кофе» наблюдалось снижение средней цены за 2018 год на 7,7%.


Наибольший прирост средней цены приходится на подкатегорию «кофе порошковый» - 62,6%.


 

Рейтинг продаж  по категории «кофе» ТОП 10 за 2017-2018гг. в грн., кг.


Категорию «кофе» можно разделить на две основные подкатегории: «кофе заварной» и «кофе растворимый».


Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «кофе заварной»:


 

График 9


 

График 10


Совокупная доля ТОП 10 торговых марок  по подкатегории «кофе заварной»  в денежном выражении составляет 67%, а в натуральном   - 71%.


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


 

Таблица 3


Наибольший рост доли рынка наблюдался по ТМ «Кава зі Львова»  (73% и 74% в денежном и натуральном выражении соответственно).


Снижение доли рынка наблюдается по 3-м торговым маркам и только в натуральном выражении, т.е. за счет инфляционных процессов доли рынка в денежном выражении продемонстрировали рост: TM «Jacobs» (на 4,6%),  TM «Fort» (на 3,8%)  и TM «Lacomba» ( на 4,7%).

 

Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «кофе растворимый»:


По данной подкатегории следует отметить, что доля по двум торговым маркам занимает около 78% в денежном выражении и 75% в натуральном:

  • ТМ «Jacobs»
  • ТМ «Nescafe»

 

График 11


 

График 12


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


 

Таблица 4


Наибольший рост доли рынка наблюдался по ТМ «Своя Линия»  (81,5% и 75,8% в денежном и натуральном выражении соответственно).


Снижение доли рынка наблюдается по 3-м торговым маркам: TM «Nescafe» (на 6% и на 15,6% в денежном и натуральном выражении соотвественно),  TM «Черная Карта» (на 8% в денежном  и 22,9% в натуральном выражении) и ТМ «Розумний вибір» (на 1,4%  и на 9,5% в денежном и натуральном выражении).

 

 
Динамика объемов продаж по категории «чай» за 2017-2018гг. в грн., кг.

Чай разделяется на следующие подкатегории:

  • Чай рассыпной
  • Чай пакетированный

 

График 13


 

График 14


Наибольшая доля как денежном, так и натуральном выражении приходится на подкатегорию «чай пакетированный». Доля в денежном выражении составляет 60%, в натуральном 53%.


Ниже рассмотрим  виды «рассыпного чая»:


 

График 15


 

График 16


Совокупная доля «черного и зеленого» чая весового как в натуральном, так и денежном выражении составляет 88%.


Ниже рассмотрим доли видов «пакетированного чая»:


 

График 17


 

График 18


По виду «чай пакетированный» наблюдается аналогичная ситуация – черный чай занимает наибольшую долю как в денежном, так и натуральном выражении – 72,6% и 78,8%.


Динамика средней цены по категории «чай» за 2017-2018гг.


Рассмотрим динамику средних цен по подкатегориям  «чая»:


 

Таблица 5


Средняя цена выросла как по рассыпному, так и по пакетированному чаю.

 

Рейтинг продаж по категории «чай» по торговым маркам ТОП 10 за 2017-2018гг. в грн., кг.


Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «чай рассыпной».


Совокупная доля ТОП 10 торговых марок занимает до 59% всего рынка как в денежном, так и натуральном выражении, по подкатегории «чай развесной».


 

График 19


 

График 20


Совокупная доля ТОП 10 составляет 67,4% в денежном выражении и 66,4% в натуральном.


Ниже рассмотрим данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


 

Таблица 6


Из ТОП 7 торговых марок  по подкатегории «чай  рассыпной» по всем  торговым маркам наблюдается рост долей как в натуральном, так и денежном выражении, за исключением ТМ  «Batik», которая теряет свою долю  на 22,4% в денежном выражении и почти на 27% в натуральном.


По ТМ «Чайные Шедевры» наблюдался спад в натуральном выражении на 9%.


Ниже рассмотрим рейтинг торговых марок по подкатегории «чай  пакетированный».


 

График 21


 

График 22


Совокупная доля ТОП 10 торговых марок как в денежном выражении, так и в натуральном, по подкатегории «чай  пакетированный» занимает около 70%.


Ниже рассмотрим  данные по приростам/падению доли рынка по лидирующим торговым маркам:


 

Таблица 7


Наибольший рост доли рынка наблюдался по ТМ «Tess»  (43,7% и 41,7% в денежном и натуральном выражении соответственно) и TM «Greenfield» (28,4% и 25,4%).


Снижение доли рынка  в денежном и натуральном выражении наблюдается  по таким торговым маркам: TM «Alkozay» ( почти на 6% и около 2%),  TM «Askold» (30% и 22%),  ТМ «Batik» (9% и 7,8% ).


Наблюдалось снижение доли в натуральном выражении по ТМ «Lipton»  и по ТМ «Ahmad»  на 7,9% и на 6,4% соответственно.


Выводы:

Рынок горячих напитков –

  • Основой как чайного, так и кофейного рынка является импортная продукция, однако стоит отметить значимость появление СТМ / собственного производства в таких подкатегориях: «чай рассыпной», «кофе растворимый».
  • Рынок «горячих напитков» динамично развивается. На улицах наших городов появляются новые кофейни, передвижные и стационарные точки продаж "кофе/чай с собой”, специализированные кофейные/чайные магазины. Да и на прилавках обычных заведений торговли все большее разнообразие торговых марок различных видов и сортов кофе и чая. Следовательно, можно предположить, и в дальнейшем рост данного рынка как в денежном, так и в натуральном  выражении.
  • Рынок горячих напитков Украины демонстрирует прирост в денежном выражении в 2018 году – 15,1 %, что обусловлено инфляционными факторами, в натуральном измерении объемы продаж снизились на 5,5%.
  • Структура рынка горячих напитка имеет следующее распределение в натуральном/ денежном выражении соответственно:
  • кофе – 61,9% / 63,1%,
  • чай – 30,9% / 33,3% ,
  • другие горячие напитки – 7,2% /3,6%.
  • Рынок чая и кофе достаточно развит, насыщен и структурирован. ТОП 10 ТМ по подкатегориям «чай рассыпной», «чай пакетированный» и «кофе натуральный» занимают  примерно 70% доли как в натуральном, так и денежном выражении, по  подкатегории  «кофе растворимый» доля существенно выше и всего два игрока занимают долю в 78% / 75%( в денежном и натуральном выражении соответственно).
  • Через три сети («АТБ-маркет», «Fozzy» и «Сильпо») проходит около 67% продаж в денежном  выражении и 73% в натуральном по исследуемой категории «Горячие напитки».
  • У потребителей наибольшим спросом пользуется: кофе заварной молотый и черный чай.

 

Следует выделить наиболее крупных игроков на рынке по подкатегориям:
  • «чай рассыпной»: Корпорация «АТБ» (СТМ – ТМ «De Luxe Foods&Goods Select», Орими-Трейд (ТМ «Greenfield») и БК «Ahmad»  (ТМ «Ahmad») доля которых составляет  - 35%.
  • «чай пакетированный»: Орими-Трейд (ТМ «Greenfield»), Unilever БНК (TM «Lipton»)  и БК «Ahmad»  (ТМ «Ahmad») доля которых составляет  - 40% в денежном  измерении и около 35% в натуральном.
  •  «кофе заварной»: JDE (TM «Jacobs»), LIIGI LAVAZZA S.p.A. (TM «Lavazza»), «Орими-Трейд»(ТМ «Жокей»), Strauss Group ( TM «Fort»), ООО «Кава зі Львова» (ТМ «Кава зі Львова»),  доля которых составляет  - около 40% в денежном и в натуральном выражении.
  •  «кофе растворимый»: JDE (ТМ «Jacobs»)  и Корпорация  «Nestle» ( TM «Nescafe») доля которых составляет  - около 78% в денежном измерении и 75% в натуральном.

Данные для написания статьи были получены по уникальной методике компании MultifactorDataConvergence (MDC). MDC - комбинированный метод сбора и обработки первичной информации из различных источников, в том числе сетевой розницы, основанный на объединении и сближении преимуществ и сильных сторон таких методик анализа розничных каналов сбыта, как сенсус, розничный аудит, storecheck. Основная цель методики - сбор, систематизация, многоуровневая проверка, корректировка и адаптация под потребности Клиента первичных данных из сетевой розницы, полученных различными методами из различных перекрестных источников. MDC является наиболее точным инструментом, предоставляющим производителям и дистрибьюторам важную сравнительную информацию о том, что происходит с продукцией в розничной сети, именно там, где осуществляется его продажа конечному потребителю. Благодаря применению методологии MDC наши Клиенты получают данные, с погрешностью не более 1% от фактических вторичных продаж в анализируемых торговых сетях.


Показать описание полностью